Termômetro do Mercado – O que faz um analista de investimentos (e uma casa de análises)?

Seja qual for sua motivação para investir, é essencial que você faça isso de maneira segura e dispondo de todas as informações necessárias. Tomar decisões não é uma tarefa fácil e, quando se trata de ativos e mercado financeiro, são muitas as variáveis a serem consideradas. É aí que entra o trabalho do analista de investimento, um profissional que muitos investidores ainda não conhecem. Com o amadurecimento do mercado nos últimos anos, sempre recebemos dúvidas sobre nosso modelo de negócio e sobre o que nossos analistas fazem, além de perguntas sobre como eles atuam. Por isso, a newsletter de hoje traz detalhes sobre essa atividade tão importante, bem como o posicionamento da Eleven.

O analista de investimentos estuda e identifica oportunidades e estratégias de aplicação, ajudando investidores (pessoas físicas e institucionais) a tomarem as melhores decisões.

Cada pessoa tem expectativas e necessidades distintas e saber o quanto alguém está disposto a correr de riscos é preponderante para realizar investimentos corretamente. O analista, por conhecer o mercado e as opções disponíveis para se investir, tendo por base a análise de perfil realizada, indica os melhores ativos para você, fornecendo todas as orientações necessárias.

Na prática, esse profissional avalia de maneira criteriosa condições da economia local e internacional, além das empresas e dinâmicas de setores como educação, consumo, bancos etc. Também são analisados demonstrativos financeiros (fluxo de caixa, balanços etc). Os analistas ainda conversam com executivos e visitam operações. Com isso, é possível estabelecer modelos e fazer projeções do preço justo de um papel, além de dar recomendações de compra, venda ou manutenção da posição. Também existem os analistas técnicos, que fazem isso avaliando gráficos e fluxos de mercado.

Encontrar o valor real de uma companhia é algo complexo e muitas variáveis estão envolvidas na determinação do preço-alvo de um ativo — governança dívidas, comportamento diante de eventos macroeconômicos. Esses são apenas alguns dos muitos itens que compõem os fundamentos de uma empresa, que por sua vez são acompanhados de perto pelo analista.Você pode ter acesso a todas as análises produzidas pela Eleven e ainda receber um acompanhamento exclusivo para o seu portfólio de investimentos.

 


No Eleven One, você recebe todas as nossas recomendações, além de indicações únicas e personalizadas, pensadas só para você.

E se preferir, você pode fazer reuniões de recomendação com o maior time de analistas certificados no modelo independente.

Clique aqui para conhecer o Eleven One.


Profissionais são regulados e precisam de certificação

Em razão dessa complexidade, os analistas de investimentos são regulados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Existe ainda a Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec), que, desde 2010, exerce a função de regular esses profissionais.

O analista, além de ser aprovado no exame de qualificação técnica, deve obedecer ao código de conduta profissional da entidade que o credenciou. O objetivo é balizar tecnicamente a atividade e evitar situações de conflito de interesse, buscando informações idôneas e fidedignas para usar como base de suas análises e recomendações, além de manter a independência em relação à pessoa ou instituição a qual estiver vinculado.

Por isso, na Eleven entendemos que essa regulação é fundamental para o desenvolvimento do mercado de capitais, e traz respaldo e proteção para o investidor por meio de um sistema robusto e transparente.

Na Eleven trabalhamos muito próximos aos reguladores, no sentido de apresentar nossa visão crítica ao modelo, tentando contribuir para o crescimento do mercado brasileiro, aumentando sua credibilidade, confiança e sustentabilidade.

Por que ser orientado por um analista de investimentos?

Existem diversos perfis de investidores, alguns mais arrojados, outros mais cautelosos. No entanto, para cada tipo de pessoa há um investimento adequado. Tudo vai depender do seu objetivo, do seu horizonte de investimentos, capital disponível, entre outros.

Do mesmo modo, quando você busca rentabilidade a longo prazo ou precisa de dispobilidade de caixa recorrentemente, haverá um tipo de aplicação que se encaixa em suas expectativas.

Se você não domina os conceitos e análises dos números que permeiam os investimentos, esse serviço sem dúvida alguma facilita e atribui eficiência a sua construção de patrimônio.

Muitos investidores também buscam por auxílio personalizado. Um analista pode oferecer opções que são realmente adequadas para você. Isso faz com que você se sinta mais seguro, pois tem um contato mais direto e profissional com alguém que tem experiência e competência para recomendar os melhores ativos financeiros.

Não tocamos no seu dinheiro

Na Eleven temos a maior equipe de analistas certificados no modelo independente. E isso significa que nossos profissionais têm a obrigação de recomendar as melhores opções de investimentos de forma isenta e com respeito ao seu dinheiro.

Somos uma casa de análises independente, portanto não vinculada a qualquer instituição financeira. Nossos analistas não recebem qualquer comissão, rebate ou outra forma de remuneração dos ativos nos quais você investe.

E o mais importante: nós não operamos o seu dinheiro. Não somos banco nem corretora, mas entregamos portfólios teóricos que você pode replicar na hora de investir. Nossas análises são produzidas com rigor técnico e sem nenhum conflito de interesse, de forma que você tenha cada dia mais autonomia e entenda os porquês das escolhas e da definição da estratégia de investimentos.

Quem toma as decisões de investimento no final é sempre você, pois queremos que você ganhe cada vez mais fundamento na tomada de decisão no que diz respeito ao seu patrimônio.

Percebeu como um analista de investimentos pode se tornar um aliado na sua busca por boas opções para investir? Contar com uma ajuda profissional qualificada e com experiência no assunto é essencial para compreender o mercado e os tipos de ativos.

A Eleven te ajuda nesse processo. Não importa o seu perfil de investidor, aqui você encontra uma solução que vai te ajudar a lidar com todas as transformações do mercado e a construir um patrimônio consistente, com segurança, responsabilidade e ótimos retornos.

Descubra o que nossos analistas podem fazer pelos seus investimentos.

 Construção civil (MRVE3). A prévia operacional do quarto trimestre de 2018 mostrou crescimento de 33,5% em relação ao mesmo período de 2017. As vendas líquidas chegaram a R$ 1,5 bilhão, porém a geração de caixa foi tímida, no valor de R$ 43 milhões. Acreditamos que a companhia tenha tendência de crescimento em 2019, reforçando a nossa recomendação positiva para as ações MRVE3.

 Setor farmacêutico. A Blau Farmacêutica se prepara para abrir capital na Bolsa. A empresa recebeu da CVM o registro de Emissor Categoria “A” Companhia Aberta. A farmacêutica, que atingiu receita líquida recorde de R$ 677 milhões nos últimos 12 meses terminados em setembro, atua no segmento institucional hospitalar, desenvolvendo e produzindo medicamentos de maior complexidade como biológicos, especialidades, oncológicos, entre outros. O plano de abrir capital acabou sendo adiado, entre outras coisas, pelo ambiente macroeconômico desfavorável. A possível nova listagem também ajuda na análise e, eventualmente, atratividade da Biotoscana, que foca em um mercado similar, mas, atualmente, sem peer comparável.

 Embraer (EMBR3). O Conselho de Administração da Embraer autorizou, no dia 11 de janeiro, a diretoria da companhia a adotar todas as ações necessárias para a continuidade da combinação de negócios com a Boeing, iniciando o processo de aprovação da transação pelos acionistas. O primeiro item é o “Master Transaction Agreement”, que terá os termos e condições para a parceria em aviação comercial entre a Embraer e a Boeing. O outro é o “Contribution Agreement”, documento que detalhará a criação da joint venture para promoção e desenvolvimento de novos mercados e aplicações para o cargueiro KC-390.


 No mês de dezembro, o produto Renda Fixa da Eleven foi totalmente reformulado. Novas estratégias foram traçadas para buscar oportunidades de investimento em renda fixa com boa liquidez, baixo risco de crédito e excelente remuneração.

Nesse produto, nosso time de analistas trabalham todas as alternativas e mapeiam o mercado de renda fixa para você.

O objetivo aqui é te entregar as melhores opções de:

  • Títulos Públicos (NTN-B, LTF, LTN)
  • Títulos Privados (CDB, LCI, LCA, LF)
  • Emissões corporativas (Debênture, CRI, CRA)
  • Fundos de Renda Fixa (FIRF)

Além de panoramas semanais sobre esses setores, você recebe uma carteira recomendada de renda fixa que considera títulos disponíveis no Tesouro Direto e fundos de renda fixa.

Trata-se de uma seleção de ativos pronta, com o percentual de alocação já sugerido para você.

Com ela, você tem um portfólio que preza pela liquidez no curto prazo e ainda mitiga o risco de crédito por meio da diversificação indireta (via fundos).

Quer descobrir oportunidades de investimento nessa classe ativos? Saiba mais sobre o Renda Fixa.

Clique aqui e descubra mais sobre o Renda Fixa.